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从零部件进出口看中国汽车产业链

深度解读 2021-03-31
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目前我国汽车整车和零部件行业的收入规模比例约1:1,与汽车强国1:1.7的比例仍存差距欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,零部件产业大而不强,产业链上下游存在诸多短板和断点。全球汽车业竞争的实质是配套体系之争欧冠赛事下注-网站登录,也就是产业链欧冠赛事下注-网站登录、价值链的竞争欧冠赛事下注-网站登录。因此欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,优化产业上下游布局,加速供应链的融合创新,构建自主安全可控的产业链欧冠赛事下注-网站登录,提升我国在全球产业链的地位欧冠赛事下注-网站登录,是实现汽车出口高质量发展的内生动力和现实要求。


零部件出口额总体稳定

1. 2020年我国零部件出口降幅高于整车


自2015年以来欧冠赛事下注-网站登录,我国汽车零部件(含汽车关键件欧冠赛事下注-网站登录、零附件欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、玻璃欧冠赛事下注-网站登录、轮胎,下同)出口波动幅度不大欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。除2018年出口额突破600亿美元外欧冠赛事下注-网站登录,其他年度均在550亿美元上下浮动,与整车年度出口走势相似欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。2020年,我国汽车产品出口总额超710亿美元,零部件占比78.0%。其中欧冠赛事下注-网站登录,整车出口额157.35亿美元,同比下降3.6%欧冠赛事下注-网站登录;零部件出口额553.97亿美元,同比下降5.9%,降幅高于整车。与2019年相比欧冠赛事下注-网站登录,2020年零部件出口月度差异明显欧冠赛事下注-网站登录。受疫情影响欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,2月出口跌至谷底,但3月即恢复至上年同期水平欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录;由于海外市场需求疲软,之后4个月持续走低欧冠赛事下注-网站登录,至8月企稳回升,9~12月出口额持续在高位运行。与整车出口走势相比欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,零部件比整车提前1个月回升至上年同期水平欧冠赛事下注-网站登录,可见零部件对市场的敏感度更强。


2.汽车零部件出口以关键件和零附件为主

2020年,我国汽车关键件出口230.21亿美元,同比下降4.7%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,占比41.6%;零附件出口196.54亿美元欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,同比下降3.9%,占比35.5%欧冠赛事下注-网站登录;汽车玻璃出口10.87亿美元欧冠赛事下注-网站登录,同比下降5.2%;汽车轮胎出口116.35亿美元欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,同比下降11.2%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。汽车玻璃主要出口到美国、日本欧冠赛事下注-网站登录、德国欧冠赛事下注-网站登录、韩国等传统汽车制造国,汽车轮胎主要出口市场为美国欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、墨西哥欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、沙特欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、英国等。


具体看,关键件出口的主要类别是车架和制动系统,出口额分别为50.41亿和49.43亿美元欧冠赛事下注-网站登录,主要出口至美国欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、日本欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、墨西哥欧冠赛事下注-网站登录、德国欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。零附件方面,2020年车身覆盖件、车轮为主要出口大类欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,出口额分别为64.35亿和48.65亿美元欧冠赛事下注-网站登录,其中车轮主要出口至美国欧冠赛事下注-网站登录、日本欧冠赛事下注-网站登录、墨西哥欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、泰国。


3. 出口市场集中在亚洲、北美洲和欧洲

亚洲(本文指不含中国的亚洲其他地区欧冠赛事下注-网站登录,下同)欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、北美洲和欧洲是我国零部件主要出口市场欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。2020年欧冠赛事下注-网站登录,我国关键件出口第一大市场是亚洲欧冠赛事下注-网站登录,出口额74.94亿美元欧冠赛事下注-网站登录,占比32.6%欧冠赛事下注-网站登录;其次是北美洲,出口额60.76亿美元,占比26.4%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录;对欧洲出口59.02亿美元欧冠赛事下注-网站登录,占比25.6%。在零附件方面欧冠赛事下注-网站登录,对亚洲的出口额占比达42.9%;对北美洲出口50.65亿美元,占比25.8%;对欧洲出口33.71亿美元欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,占比17.2%。


虽然中美之间有贸易摩擦欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,2020年我国对美国零部件出口有所下降欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,但无论是关键件还是零附件欧冠赛事下注-网站登录,美国仍然是我国最大的出口国,这两项对美出口占比都在24%左右,出口总额超过100亿美元。其中,关键件的主要出口产品为制动系统欧冠赛事下注-网站登录、悬挂系统和转向系统,零附件的主要出口产品为铝合金车轮、车身和电气照明装置等。关键件和零附件出口较多的其他国家包括日本、韩国、墨西哥欧冠赛事下注-网站登录。


4.RCEP协定区域汽车产业链出口关联度

2020年欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,在RCEP协定(区域全面经济伙伴关系协定)区域内欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,日本、韩国、泰国是我国汽车关键件欧冠赛事下注-网站登录、零附件出口排名前三的国家欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。对日本出口产品主要为铝合金车轮、车身欧冠赛事下注-网站登录、点火布线组欧冠赛事下注-网站登录、制动系统、安全气囊等;对韩国出口产品主要为点火布线组欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、车身、转向系统、安全气囊等欧冠赛事下注-网站登录;对泰国主要出口车身、铝合金车轮欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、转向系统欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、制动系统等欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。


近年来零部件进口有波动

1. 2020年我国零部件进口额微增


2015~2018年,我国汽车零部件进口呈逐年上升趋势;2019年出现较大跌幅欧冠赛事下注-网站登录,进口额同比下降12.4%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录;2020年虽然受到疫情影响欧冠赛事下注-网站登录,但由于国内需求的强劲拉动,进口额321.13亿美元欧冠赛事下注-网站登录,较上年微增0.4%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。


从月度走势看欧冠赛事下注-网站登录,2020年零部件进口呈前低后高态势欧冠赛事下注-网站登录。年度最低点在4~5月欧冠赛事下注-网站登录,主要是海外疫情蔓延导致供给不足。自6月企稳后欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,国内整车企业为保供应链稳定,有意增加备件库存,下半年零部件进口始终处于高位运行欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。


2.关键件占进口比重近70%

2020年欧冠赛事下注-网站登录,我国汽车关键件进口216.42亿美元欧冠赛事下注-网站登录,同比下降2.5%,占比67.4%欧冠赛事下注-网站登录;零附件进口94.2亿美元欧冠赛事下注-网站登录,同比增长7.0%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,占比29.3%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录;汽车玻璃进口42.32亿美元欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,同比增长20.3%;汽车轮胎进口62.4亿美元,同比下降2.0%。


从关键件看欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,变速器进口额占半壁江山欧冠赛事下注-网站登录。2020年,我国进口变速器104.39亿美元,同比微降0.6%,占比达48%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,主要进口来源国为日本欧冠赛事下注-网站登录、德国、美国和韩国欧冠赛事下注-网站登录。之后是车架、汽油/天然气发动机欧冠赛事下注-网站登录,车架主要进口国为德国、美国、日本和奥地利,汽油/天然气发动机主要进口自日本、瑞典、美国和德国。


在零附件进口方面欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,车身覆盖件占比高达55%,进口额为51.57亿美元,同比增长11.4%,主要进口国为德国欧冠赛事下注-网站登录、葡萄牙欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、美国和日本。车用照明装置进口额19.29亿美元欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,同比增长12.5%欧冠赛事下注-网站登录,占比为20%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,主要来自墨西哥欧冠赛事下注-网站登录、捷克、德国和斯洛伐克等国欧冠赛事下注-网站登录。值得一提的是欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,随着国内智能座舱技术与配套的加快推进欧冠赛事下注-网站登录,相关零附件的进口呈逐年收窄态势。


3.欧洲是零部件主要进口市场

2020年欧冠赛事下注-网站登录,欧洲、亚洲为我国汽车关键件主要进口市场。其中从欧洲的进口额为97.67亿美元欧冠赛事下注-网站登录,同比微增0.1%,占比45.1%;自亚洲进口91.26亿美元,同比下降10.8%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,占比42.2%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。同样,零附件的最大进口市场也是欧洲,进口额59.92亿美元,同比增长5.4%欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,占比63.6%欧冠赛事下注-网站登录;之后是亚洲欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,进口额18.60亿美元欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,同比下降10.0%,占比19.7%欧冠赛事下注-网站登录。


2020年欧冠赛事下注-网站登录,我国汽车关键件主要进口国为日本欧冠赛事下注-网站登录、德国和美国欧冠赛事下注-网站登录。其中自美国进口增长明显欧冠赛事下注-网站登录,同比增幅为48.5%,主要进口产品为变速器欧冠赛事下注-网站登录、离合器和转向系统。零附件进口来源国主要为德国欧冠赛事下注-网站登录、墨西哥和日本欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。其中自德国进口23.99亿美元欧冠赛事下注-网站登录,同比增长1.5%欧冠赛事下注-网站登录,占比25.5%欧冠赛事下注-网站登录。


4.在RCEP协定区域内,我国对日本产品依存度高

2020年欧冠赛事下注-网站登录,日本、韩国欧冠赛事下注-网站登录、泰国居我国自RCEP协定区域进口汽车关键件欧冠赛事下注-网站登录、零附件来源国前三位欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,主要进口产品为变速器及其零件欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、1~3L排量车用发动机和车身欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,对日本产品依存度较高。在RCEP协定区域内,从进口额看欧冠赛事下注-网站登录,79%的变速器和小轿车自动变速器进口自日本欧冠赛事下注-网站登录,99%的车用发动机来自日本欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,85%的车身来自日本。


零部件发展与整车市场息息相关

1. 零部件企业应走在整车前


从政策体系看,国内汽车产业政策主要围绕整车来制定,零部件企业只充当“配角”欧冠赛事下注-网站登录;从出口看,自主品牌汽车轮毂欧冠赛事下注-网站登录、玻璃和橡胶轮胎在国际市场占有一席之地,而高附加值欧冠赛事下注-网站登录、高利润率的核心零部件发展滞后。作为基础性产业欧冠赛事下注-网站登录,汽车零部件涉及面广欧冠赛事下注-网站登录、产业链长,没有产业内生驱动和协同发展,难以在核心技术方面取得突破欧冠赛事下注-网站登录。值得反思的是欧冠赛事下注-网站登录,过去主机厂存在单纯追求市场红利的片面认识,与上游供应商只维持简单的供求买卖关系欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,没有发挥对前端产业链的带动作用。


从全球零部件产业布局看欧冠赛事下注-网站登录,以各大主机厂为核心辐射周边欧冠赛事下注-网站登录,全球已形成三个主要的产业链集群:以美国为核心欧冠赛事下注-网站登录,由美墨加协定维系的北美产业链集群欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录;以德欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、法为核心欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,辐射中东欧的欧洲产业链集群;以中、日欧冠赛事下注-网站登录、韩为多核心的亚洲产业链集群欧冠赛事下注-网站登录。自主品牌车企要在国际市场赢得差异化优势欧冠赛事下注-网站登录,需善于利用产业链集群效应欧冠赛事下注-网站登录,重视上游供应链的协同作用欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,加大前端设计研发与整合力度欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,鼓励有实力的自主零部件企业共同出海欧冠赛事下注-网站登录,甚至走在整车之前。


2. 自主头部供应商迎来发展机遇期

疫情对全球汽车零部件供应产生短期和长期的影响,将利好拥有全球产能布局的国内头部企业欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。从短期看欧冠赛事下注-网站登录,疫情反复拖累海外供应商生产欧冠赛事下注-网站登录,而国内企业率先复工复产,部分无法及时供应的订单可能被迫切换供应商欧冠赛事下注-网站登录,为国内零部件企业拓展海外业务提供窗口期欧冠赛事下注-网站登录。从长期看,为减少海外断供风险,更多主机厂将自主供应商纳入配套体系欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,国产核心零部件进口替代进程有望加速欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。汽车行业兼具周期与成长的双重属性,在市场增量有限的背景下欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,行业结构性机遇可期。


3. “新四化”将重塑汽车产业链格局

目前欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,政策导向、经济基础、社会动因、科技驱动等四个宏观因素加快孕育并推动了汽车产业链的“新四化”——动力多元化、网联化欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、智能化和共享化欧冠赛事下注-网站登录。主机厂根据不同的移动出行需求,定制化生产适配车型;平台化生产将快速迭代车辆外观、内饰欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录;柔性化生产则有助于生产线效率的最大化欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。电动化技术的日臻成熟欧冠赛事下注-网站登录、5G产业融合欧冠赛事下注-网站登录、高度智能共享驾驶场景的逐步实现欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,将深度重塑未来汽车产业链的格局。电动化崛起带动的三电系统(电池欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、电机欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、电控)将取代传统内燃机,成为绝对核心欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录;智能化的主要载体——汽车芯片、ADAS、AI配套将成为新的角力点;作为网联化的重要组成,C-V2X欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、高精度地图欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、自动驾驶技术、政策协同四大驱动因素缺一不可欧冠赛事下注-网站登录。


后市场潜力为零部件企业提供发展契机

据OICA(世界汽车组织)估算欧冠赛事下注-网站登录,2020年全球汽车保有量为14.91亿辆欧冠赛事下注-网站登录。不断增长的保有量为汽车后市场提供了一个强劲的业务渠道,意味着未来将有更多的售后服务和维修需求欧冠赛事下注-网站登录,我国零部件企业需紧紧抓住这一机遇。


以美国为例欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,截至2019年底欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,美国汽车保有量约2.8亿辆;2019年美国汽车总行驶里程为3.27万亿英里(约5.26万亿公里),平均车龄为11.8年欧冠赛事下注-网站登录。车辆行驶里程的增长和平均车龄的增加欧冠赛事下注-网站登录,带动了售后零部件及维修保养支出的增长。根据美国汽车后市场供应商协会(AASA)测算欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,2019年美国汽车后市场规模达到3080亿美元。市场需求增加欧冠赛事下注-网站登录,受益最多的是专注于汽车后市场服务的企业欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,包括零部件经销商欧冠赛事下注-网站登录、维修保养服务提供商、二手车经销商等,对我国汽车零部件出口是利好欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。


同样欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,欧洲后市场也有很大潜力欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)数据欧冠赛事下注-网站登录,欧洲平均车龄为10.5年欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。目前德国整车厂体系的市场份额与独立第三方渠道基本持平欧冠赛事下注-网站登录。在轮胎欧冠赛事下注-网站登录、保养欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录、美容欧冠赛事下注-网站登录、易损易耗件的维修替换服务市场上欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,独立渠道体系至少占50%的份额;而在机电维修、钣喷两项业务上欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,整车厂体系占据过半市场欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录。目前德国进口汽车零部件主要来源于捷克、波兰等中东欧OEM供应商,从中国进口的产品以轮胎欧冠赛事下注-网站登录、制动摩擦片等为主。未来欧冠赛事下注-网站登录,我国零部件企业可加大对欧洲市场的拓展。


汽车行业正经历百年发展的最大窗口期欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,作为产业链上下游的汽车零部件行业随之而动欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,处在融合、重组、竞争的动态过程欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,需把握机遇、做强自身欧冠赛事下注-网站登录、补足短板欧冠赛事下注-网站登录。坚持自主发展欧冠赛事下注-网站登录,走国际化之路欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录欧冠赛事下注-网站登录,是我国汽车产业链提档升级的必然选择欧冠赛事下注-网站登录。



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(点击上图了解三头六臂详细信息)


文章转自“中国汽车报网”。

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(点击上图阅览《汽后视界》杂志第81期)



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